Depuis la crise financière de 2007, les banques doivent faire face à une déferlante numérique et une baisse drastique de leurs frais et de leurs commissions. Un des moteurs de cette déferlante sont les Fintech qui cherchent à contourner le système bancaire classique et à séduire les consommateurs en proposant des nouveaux modes de collaboration plus modernes et plus attractifs.
Fintech et banques réellement ennemies ?
Les Fintech et les banques sont-elles réellement des ennemies ? Une partie de la réponse a été donnée par le Parlement européen, qui s'est saisi du sujet, à travers la directive DSP2[1]. Entrée en vigueur le 13 janvier 2018, elle définit les conditions dans lesquelles des fintech peuvent se connecter aux comptes bancaires des consommateurs pour apporter leurs services, selon la méthode du screen scraping. Une réglementation qui a obligé les banques à se remettre en cause et à construire des API gratuites, il est vrai, pour le moment limitées aux comptes de paiement.
Seulement, les banques vivent sans difficulté depuis des décennies, sur leurs métiers de base qui sont les dépôts, les crédits, la protection, les paiements et le conseil financier. Qu'est ce qui a donc changé ? Nous avons d'un côté, les géants du numérique et de la télécommunication (Apple, Amazone, Orange...), et de l'autre, des fintech et tous deux viennent dévorer leur part de marché en proposant des services à coûts réduits et une nouvelle relation clientèle plus adaptée aux usages digitaux. Malgré cela, il faut comprendre que l'enjeu pour les banques n'est pas de changer de métier, mais de faire évoluer leurs procédures et services par l'innovation. C'est justement là la force des Fintech : elles ont su identifier les besoins et comprendre les nouveaux comportements. Grâce à leur flexibilité, elles avancent rapidement, dépassant même de vraies entreprises expertes, dans des domaines bien spécifique (courtage, placement financier, gestion des risques de change).
Danger avec les GAFA et BATX
Les fintech proposent donc à travers une réponse technologique, de nouvelles valeurs adaptées aux attentes et répondent à des cas d'usage. Mais l'objectif n'est pas de disrupter le milieu bancaire. Il est plutôt d'aider le client à avoir des meilleurs services à un coût moindre et de décupler l'efficacité des personnes réalisant des tâches d'exécution. Ces Fintech, pour la plupart, devront s'associer aux banques, car leurs structures ne leur permettent pas de devenir un seul et unique leader sur le marché. Or, face aux banques et aux Fintech, nous l'avons dit, se trouvent les GAFA et les BATX qui détruiront par leurs tailles et leur puissance financière les acteurs trop petits et ceux n'ayant pas su innover. Banques et fintech sont donc encouragées à lier des partenariats et échanges pour dessiner une nouvelle relation triangulaire "banques, clients, fintech".
Un temps réticents, de plus en plus d'établissements financiers classiques voient le danger venir. La stratégie ayant changé, ils investissent dans l'innovation financière, en créant leur unité fintech, en rachetant un opérateur sur le marché ou en concluant des partenariats pour offrir des services spécialisés qu'ils ne pouvaient développer en interne. Il faudra donc que les banques infléchissent leur caractère universel pour se tourner vers l'agrégation de services tiers incarnée par les Fintech. Car au final, ce n'est que par ces alliances que le premier concerné sera gagnant, c'est-à-dire le consommateur.
[1] Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 25 nov. 2015