Comprendre les cotations EEX PEG Futurs Gaz

La cotation EEX (European Energy Exchange) pour le PEG (Point d'Échange Gaz) représente une évaluation du prix sur le marché de gros du gaz naturel en France. Ces cotations sont cruciales pour les acteurs du marché de l'énergie, car elles influencent les décisions d'achat et de vente, ainsi que la gestion des risques et la planification budgétaire.

Les cotations futures permettent de connaître les prix auxquels on peut s'attendre pour le gaz à des intervalles futurs. On trouve principalement trois types de contrats basés sur différentes durées d'anticipation : mensuels, trimestriels et annuels. Ces contrats offrent aux entreprises et aux traders la possibilité de verrouiller des prix à l'avance, minimisant ainsi l'exposition aux fluctuations imprévisibles du marché.

Détails des Prix PEG pour février 2025

Contrats M+1 (Monthly Ahead)

• Prix actuel : 51.815 €/MWh
• Variation par rapport au 03/02/2025 : -1%
• Évolution des 30 derniers jours : Les prix ont fluctué entre 44.756 €/MWh et 52.271 €/MWh.

Contrats Q+1 (Quarter Ahead)

• Prix actuel : 51.679 €/MWh
• Variation par rapport au 05/02/2025 : -1%
• Évolution des 3 derniers mois : Les prix ont fluctué entre 39.506 €/MWh et 52.049 €/MWh.

Contrats Y+1 (Year Ahead)

• Prix actuel : 41.211 €/MWh
• Variation sur 12 mois : Les prix ont varié entre 26.074 €/MWh et 41.211 €/MWh.

Analyse des Cotations Futures

1. Futurs mensuels
- Février 2025 : 50.698 €/MWh
- Mars 2025 : 52.280 €/MWh
- Avril 2025 : 51.815 €/MWh

Les variations mensuelles indiquent une attente de léger déclin puis de redressement du prix, reflétant la volatilité typique sur le court terme.

2. Futurs trimestriels
- 2ème trimestre 2025 : 51.679 €/MWh
- 3ème trimestre 2025 : 51.443 €/MWh

Légère baisse attendue au troisième trimestre, ce qui pourrait indiquer une stabilisation après des variations à court terme plus marquées.

3. Futurs annuels
- Année 2026 : 41.211 €/MWh
- Année 2027 : 31.964 €/MWh
- Année 2028 : 26.700 €/MWh

Une baisse progressive des prix est attendue d'une année sur l'autre, soulignant une potentielle anticipation d'offre accrue ou de changements structurels dans la demande de gaz.

Conclusion

La cotation des EEX PEG Futurs Gaz offre une vue d'ensemble précieuse pour les prévisions de prix de l'énergie à moyen et long terme. À court terme, les contrats M+1 et Q+1 révèlent une sensibilité accrue aux événements du marché, tandis que les contrats Y+1 favorisent la prévisibilité. Les acteurs du marché doivent continuellement surveiller ces cotations pour ajuster leurs stratégies et sécuriser leurs prix, surtout face aux variations significatives qui peuvent se produire dans un laps de temps relativement court.